Компания «Софтлайн» сделала важный шаг вперед, продав примерно 30 миллионов своих акций крупному институциональному инвестору, имя которого пока сохраняется в тайне. Это событие подчеркивает устойчивость доверия к руководству организации, ее перспективам и стратегическому курсу. Привлеченные средства руководство планирует направить в том числе на новые приобретения и масштабные инвестиции — в соответствии с выбранной стратегией активного развития и расширения бизнеса.
Значимый пакет акций приобрел новый инвестор
Сегодня «Софтлайн» занимает прочные позиции среди поставщиков решений в сегменте цифровой трансформации, кибербезопасности и корпоративного ПО. В рамках недавней сделки примерно 9,27% уставного капитала компании сменили владельца. Ранее эти акции принадлежали дочерней структуре ООО «Софтлайн Проекты». Передача акций осуществилась по средневзвешенной рыночной цене за месяц, предшествовавший подписанию соглашения.
Генеральный директор «Софтлайн» Владимир Лавров с оптимизмом отметил, что появление еще одного институционального инвестора отражает высокий уровень доверия профессиональных участников рынка к будущему компании. Он подчеркнул, что дальнейшая диверсификация состава акционеров способствует укреплению корпоративного управления и стимулирует инновационные процессы на всех уровнях группы.
Капитал, привлеченный «Софтлайн» благодаря этой сделке, дает компании дополнительные ресурсы для поддержки разносторонних стратегических проектов и ускорения темпов роста. В первую очередь планируется инвестировать эти средства в приобретение и внедрение новых технологий, а также интеграцию инновационных решений в масштаб деятельности группы.
Кто стоит за инвестицией: интрига сохраняется
Имя нового инвестора пока не обнародовано — это стало темой для многочисленных обсуждений на рынке. Еще в конце 2023 года аналогичная ситуация имела место при продаже почти 20 миллионов акций другому, также не раскрываемому, институту. Тогда сумма сделки оценивалась в 2,8 миллиарда рублей.
В ходе вторичного размещения акций на Московской бирже в декабре того года общий объем акций, реализованных розничным покупателям, составил около 4 миллионов (1,3% капитала), по цене 140 рублей за штуку. Также в тот период акции ранее находились в собственности ООО «Софтлайн Проекты», что обеспечивало гибкость для крупных корпоративных сделок. Займы для выкупа предоставляла компания «Аталайя», чей владелец тогда был крупнейшим акционером «Софтлайн».
На этот раз объем сделки превысил 30 миллионов акций, что по текущим котировкам августа 2024 года оценивается приблизительно в 4,5 миллиарда рублей. На рынке высказывались предположения, что инвестиция могла быть связана с крупным финансовым институтом — Газпромбанком, который всё чаще демонстрирует интерес к поддержке крупных российских ИТ-компаний. В официальном сообщении «Софтлайн» была обозначена задача: усиление позиций компании в формировании кластера программных продуктов и решений для промышленных предприятий России.
История компании и роль Игоря Боровикова
Началась история «Софтлайн» в 1993 году, когда ее основал Игорь Боровиков. За тридцать лет компания прошла путь от отечественного интегратора и поставщика лицензионного ПО до международного лидера в IT-индустрии, уверенно осваивая зарубежные рынки под легендарным брендом Softline. В 2021 году компания успешно провела IPO сразу на двух площадках — Лондонской и Московской биржах.
Особенностью Softline стало то, что даже весной 2022 года, когда большинство отечественных компаний были вынуждены приостановить листинг на зарубежных рынках, ее акции продолжали торговаться. Это стало возможным во многом благодаря налоговому резидентству Игоря Боровикова в Португалии, что обеспечило дополнительные гарантии и стабильность в период глобальных перемен.
Однако после введения санкций против российского Национального расчетного депозитария торги на Лондонской бирже стали малочисленными. В ответ на внешние вызовы Softline приняла стратегически выверенное решение: был осуществлен раздел на российский и международный бизнес. Российское подразделение — ООО «Софтлайн-Трейд» — было передано Боровикову за символическую сумму, а международное направление получило новое имя — Noventiq.
Достижения и финансовые успехи «Софтлайн»
За первые шесть месяцев 2024 года оборот российского бизнеса «Софтлайна» приблизился к 42,8 миллиарда рублей, а показатель EBITDA достиг 3,4 миллиарда. Менеджмент компании с уверенностью прогнозирует по итогам года дальнейший рост этих показателей: совокупная выручка может составить от 110 до 135 миллиардов рублей, а EBITDA — от 6 до 10 миллиардов. Это говорит о высокой эффективности бизнес-модели и успешной реализации стратегии компании.
Планы компании на международную экспансию остаются актуальными: «Софтлайн» не скрывает своего интереса к рынкам дружественных и развивающихся стран. Тем временем российское подразделение продолжает последовательно реализовывать политику активных слияний и поглощений (M&A). В марте 2024 года была объявлена общеотраслевая инициатива: всем желающим ИТ-компаниям было предложено заполнить анкету и пройти оценку для возможного вхождения в группу. За два года под руководством Владимира Лаврова «Софтлайн» заключила 13 крупных сделок M&A, подтверждая стремление к инновациям и росту.
Стратегия «Софтлайн»: курс на инновации и партнерство
Сегодня «Софтлайн» продолжает вести активную политику обновления и расширения ассортимента своих решений. Компания регулярно инвестирует в перспективные направления — от создания новых продуктов для бизнеса и производства до внедрения современных облачных платформ, инструментов кибербезопасности и интеллектуальной аналитики. Привлечение новых крупных инвесторов расширяет доступ к инновационным ресурсам и способствует укреплению позиций компании как технологического лидера.
Руководство компании подчеркивает: устойчивость, гибкость и открытость к партнерству позволят «Софтлайн» оставаться одному из ключевых драйверов цифрового развития в стране и за ее пределами. Новая сделка с институциональным инвестором выводит компанию на следующую ступень масштабирования и способствует реализации долгосрочных стратегических задач группы.
Взгляд в будущее: «Софтлайн» и рынок ИТ-решений
В условиях развития отечественного рынка программных продуктов и решений для промышленности, «Софтлайн» сохраняет статус одной из самых уважаемых и технологически продвинутых компаний сектора. Постоянное обновление продуктовой линейки, адаптация к быстро меняющимся условиям и вовлеченность ключевых инвесторов, таких как Газпромбанк, создают прочную основу для дальнейших успехов.
Сделка по продаже крупного пакета акций — еще один важный шаг к укреплению капитализации, расширению партнерств и технологических горизонтов. С учетом поддержки акционеров, свежих инвестиций и стратегического курса, «Софтлайн» готова и дальше генерировать позитивные изменения в цифровой индустрии страны, оправдывая доверие клиентов, партнеров и акционеров.
