Состоялась стратегически значимая сделка по приобретению ГК Softline (ПАО "Софтлайн") 51% доли консалтинговой компании BeringPro. Максим Русских, директор департамента M&A "Софтлайна", участвуя в мероприятии по случаю закрытия сделки, сообщил, что мультипликатор операции составил около 4х EV/EBITDA.
Финансовые параметры сделки и планы развития
Константин Попов, управляющий партнер BeringPro, отметил выдающуюся динамику компании: показатель EBITDA по итогам 2024 года достиг 184 млн рублей, показав взрывной рост на 57,3% в годовом соотношении. Базируясь на этом результате, сумма приобретения контрольного пакета составила ориентировочно 700 млн рублей.
Максим Русских уточнил распределение средств: две трети суммы инвестированы в BeringPro на цели развития бизнеса и погашение долговых обязательств. Оставшуюся треть получил продавец (менеджмент), преимущественно в форме акций ПАО "Софтлайн" (около 90% от этой доли). На эти акции наложен 6-месячный Lock-up с поэтапным высвобождением.
Русских позитивно подчеркнул привлекательность условий: "Оценка в 4х EBITDA является, честно говоря, очень выгодной для покупателя в текущих рыночных условиях". Он также выразил уверенность в проектной окупаемости инвестиций в течение примерно пяти лет.
Стратегические цели и синергия
Покупателем доли выступила дочерняя структура "Софтлайна" – компания "Борлас", также работающая в сфере ИТ-консалтинга. Обе компании, объединяя усилия, амбициозно нацелены к 2026 году войти в топ-5 крупнейших игроков российского ИТ-консалтингового рынка. При этом BeringPro сохранит свою торговую марку и существующий менеджмент, обеспечивая преемственность и стабильность.
Дополнительный фокус на потенциале будет усилен историей успеха: после работы в международной сети KPMG (в России как BearingPoint с 2002 года), BeringPro успешно провела ребрендинг в 2024 году. Подтверждением рыночной силы стал и значительный рост выручки компании в прошлом году – более 20%, до уровня 1,96 млрд рублей.
Источник: www.interfax.ru
