Динамика рынка дорожно-строительной техники требует внимания
Рынок дорожно-строительной техники переживает значительную коррекцию. Продажи за первые пять месяцев сократились на 41,3% в годовом сравнении, достигнув 18,4 млрд руб. Основными факторами стали снижение спроса из-за завершения крупных проектов в жилищном и дорожном секторах, а также влияние высокой ключевой ставки. Это усугубляет затоваривание складских запасов, а предпосылок к существенному улучшению пока не наблюдается. Эксперты видят перспективы возобновления роста ближе к 2027 году, в период пикового бюджетного финансирования инфраструктурных проектов.
Росспецмаш фиксирует нарастающее снижение
По данным «Росспецмаш» (представляющего 80% отечественного производства ДСТ), объем реализации на внутреннем рынке за январь-май снизился на 41,3% г/г. Темпы падения ускорились на 4,7% по сравнению с I кварталом. Ключевые причины сохраняются: кризис в жилищном строительстве, окончание масштабных дорожных контрактов, экспансия китайских брендов и высокая ставка ЦБ. Отечественные производители существенно сократили, а многие даже заморозили инвестиционные планы, сосредоточившись на сохранении коллективов и компетенций.
Статистика ассоциации показывает глубокое падение по большинству сегментов: отгрузки автокранов – минус 50%, трубоукладчиков – минус 75%, телескопических погрузчиков – минус 90%, фронтальных погрузчиков – минус 50%, автогрейдеров – минус 47%, бульдозеров – минус 49%, экскаваторов-погрузчиков – минус 11%, катков – минус 75%, мини-погрузчиков – минус 10%. Источниками оптимизма остаются сегменты экскаваторов (+15%) и кранов-манипуляторов (+31%).
«Росспецмаш» указывает на давление удорожания производства и агрессивную политику китайских конкурентов как на основные вызовы. Особенно в уязвимом положении сегменты экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где импорт преобладает с долей свыше 90%. Иностранные бренды, пользуясь экономией на масштабе и господдержкой экспорта, предлагают цены, часто находящиеся на пределе рентабельности.
Оценки Дмитрия Бабанского из SBS Consulting показывают, что импорт ДСТ также сокращается, хотя и менее резко. Эксперт объясняет это наличием незаменимых импортных моделей в отдельных нишах и ослаблением конкурентных позиций из-за укрепления рубля.
Запасы ДСТ продолжают увеличиваться
Ситуация со складскими запасами, как российских, так и импортных машин, становится все напряженнее. По информации «Росспецмаша», склады импортеров переполнены техникой на срок от года и более. Дополнительным фактором давления стал активный выход на рынок лизинговых компаний с большими парками подержанного оборудования. По оценке Николая Фомина, директора департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга», совокупный объем таких запасов в лизингующих организациях составляет не менее 5-7 тысяч единиц. Игорь Моржаретто, партнер «Автостат», подтверждает, что вторичный рынок привлекает интересными предложениями из-за активного сброса техники.
Перспективы роста рынка ДСТ связаны с будущим
Участники рынка и аналитики пока не видят оснований ожидать стремительного подъема спроса на ДСТ. Как отмечает Игорь Моржаретто, техника закупается под проекты, а крупные дорожные стройки (например, продление М-12 до Екатеринбурга) сейчас завершаются, а финансирование новых пока не определено. Однако глубокого дальнейшего обвала также не ожидается – техника неизбежно требует обновления. Оптимизм внушает прогноз Дмитрия Бабанского из SBS Consulting: пик бюджетных вливаний в инфраструктуру по планам придется на 2027-2028 годы, что создаст основу для уверенного роста рынка ДСТ ближе к этому сроку.
Источник: www.kommersant.ru
